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兴业证券,休闲服务行业周报:携程数据显示国庆办签增速超五成 日上上海正式签约


    本周表现:本周(9.03-9.09)申万休闲服务指数相对于沪深300下降0.10%。申万休闲服务指数(801210)下降1.81%,沪深300指数下降1.71%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第17位。个股方面,本周涨幅较大的个股为号百控股(19.98%)、西安饮食(7.40%)、西藏旅游(4.28%)。本周跌幅较大的个股为:锦江股份(-6.68%)、*ST东海A(-6.05%)、峨眉山A(-5.97%)。截至9月7日,从餐饮旅游(16家)历史PE水平看,旅游行业PE估值(TTM)为28.9X,而04~18年的均值为40.7X,现估值水平较历史均值约溢价-29.2%。景区类PE(TTM,整体法)为22.7X(历史均值为43.0),非景区类PE(TTM,整体法)为32.2X(历史均值为38.3X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:蚂蚁金服旗下支付宝公布,2018年暑假期间内地游客于境外使用支付宝消费为去年同期的2.6倍。内地游客于境外所有目的地的人均消费较去年同期增长43%至2955元人民币,人均消费最高的国家为法国,达11386元人民币,南韩和丹麦随后。在境外人均消费排行榜前十位中,超过一半为欧洲国家。行业动态:上海推出“旅游30条”,至2035年建成世界著名旅游城市。华人文化与默林再联手,三亚将建乐高乐园。印度旅游部长阿方斯表示,印度计划短期内实现每年接待140万中国游客的目标,对于游客关心的安全问题、卫生问题,阿方斯表示印度旅游部已经推行了包括部署旅游警察,开通包括中文普通话在内的旅游热线电话,开展相关核心卫生行动等举措。在线旅游:9月6日,在上海迪士尼乐园酒店,VIPKID发布“世界大课堂”线上互动学习产品,并宣布推出规模宏大的国际教育“寻梦之旅”:十一黄金周前夕,众多中国小学员家庭将前往全球最大的迪士尼--美国奥兰多迪士尼世界,与超过400名北美外教见面。国内最知名的旅游巨头众信旅游是这次“寻梦之旅”的唯一旅游产品提供商。酒店:菲律宾《世界日报》刊文称,菲律宾长滩岛预计于10月26日重新开放,菲旅游部(DOT)公布了获准重新开业的25家酒店的初步名单,共有2063间客房符合要求,将于下个月重新开始接待游客。上市公司:携程第二季度净营收为人民币73亿元,同比增长13%。归属于携程股东的净利润为24亿元,同比增长564%;住宿、交通票务、旅游度假和商旅业务分别营收28亿元、30亿元、8亿3900万元、2亿5500万元,分别同比增长21%、1%、31%和28%。复星为旗下旅游和酒店业务筹备IPO,目标筹资金额提高至7亿美元。北京世界园艺博览会事务协调局公布2019年中国北京世界园艺博览会票务销售签约代理商征集结果,中青旅控股股份有限公司等8家企业为北京世园会票务销售签约旅行社,中青旅旗下遨游网等2家企业为北京世园会票务销售签约线上代理商,中青旅也成为北京世园会唯一一家线上线下票务签约代理机构。旅游交通:受今年第21号台风“飞燕”的影响,日本关西机场于9月4日下午3点起全面关闭。另外,9月6日2时8分,日本北海道地区发生6.9级地震,日本国土交通省消息,受地震影响,北海道新千岁机场6日航站楼全天关闭。对此,各大旅游企业启动应急预案,多重机制力保游客安全。
    上市公司重点公告跟踪:(1)中国国旅(601888.SH):2018年9月7日,日上上海分别与上海机场(集团)有限公司和上海国际机场股份有限公司签署了《上海虹桥国际机场免税店项目经营权转让合同》和《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》。其中上海浦东国际机场T1航站楼进出境免税场地自2022年1月1日零时起始,卫星厅自启用日起始。(2)中青旅(600138.SH):1)控股子公司对外投资公告。乌镇旅游股份有限公司投资16亿元建设互联网大会服务设施和配套工程。现乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目,预计投资金额为15亿元。2)关于聘任会计师事务所的公告。2018年9月6日董事会同意公司聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。(3)峨眉山A(000888.SZ):1)关于峨眉山风景区门票价格调整的公告。峨眉山风景区旺季门票价格从185元/人降为160元/人,淡季门票价格维持110元/人。2)关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告。中国证监会核准豁免乐山市国资委因国有资产变更而控制峨眉山旅游股份有限公司171,721,744股股份,约占公司总股本32.59%而应履行的要约收购义务。(4)云南旅游(002059.SZ):云南旅游拟以发行股份及支付现金方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗持有的文旅科技100%股权;根据相关规定,并经公司申请,公司股票于2018年9月10日上午开市起复牌。
    未来两周上市公司大事提醒:09-10:云南旅游复牌;09-11:祥源文化股东大会召开;09-14:三特索道/峨眉山A/华天酒店/三夫户外股东大会召开;09-17:宋城演艺/西安旅游股东大会召开;09-18:华凯创意股东大会召开。
    本周观点:中秋国庆即将来临,携程数据显示国庆办签同比增长超五成,二线城市需求激增,旅游即将进行下半年最旺时段,旅游旺季来临,从历史数据来看,旅游板块相对收益可期,社服板块中报核心标的保持较快增速趋势,叠加Q4值切换,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(中报延续高增长,免税行业延续高增长,毛利率持续改善,行业整合以及政策红利值得期待)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升)、首旅酒店(ADR延续增长趋势,中高端扩张提速,直营门店升级)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进,六间房出表稳步推进中)、中青旅(中报控费超预期,优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。

太平洋证券,海达股份(300320)业绩稳中有增 "轨交+汽车"大有可为




    事件:公司1月28日晚间发布2018年度业绩预告,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润将会出现同比上升,实现归母净利润在1.47亿元至1.75亿元之间,比上年同期上升5%-25%。
    轨交、光伏、汽车轻量化贡献亮眼。得益于国内轨交建设需求的逐步放开,该部分业务营收出现较大增长;新能源光伏领域为属于公司新拓展的业务板块,今年该板块贡献较大业绩增量。公司收购的科诺铝业,专注于汽车轻量化铝合金的研发和制造,凭借着近些年节能减排需求的上升以及自身技术实力积累,产品销量同比增长也带动了公司盈利的增长。此外公司业务受原材料涨价等因素影响,2018年综合毛利率略有下降,同时计提商誉减值约900万元对公司业绩造成一定影响。
    密封件优势地位依旧,新业务增长志在必得。除收购的铝制品业务外,公司在汽车、轨交、航运和建筑四大领域业务,均是以密封件产品为基础展开的。在汽车天窗密封条细分领域,公司市场份额超过一半以上,绑定全球天窗供应商三大巨头,优势稳定显着;公司轨交业务的橡胶配件也也已经是细分领域龙头,依靠未来国内轨交建设的持续火热,未来将大概率迎来高速增长。光伏等新能源业务和轻量化铝制品作为公司开拓的新业务,契合节能减排理念,两块业务在未来的增长也愈加清晰明显。
    主动突围,"轨交+汽车"大有可为。公司在保持原有产品领域的优势之外,主动寻求突破,通过研发设计新产品,并购铝合金轻量化业务,在节能减排领域的作为愈加突出,此外公司也从汽车天窗密封条逐步拓展至整车密封条,未来整车客户有望进一步拓展。受益未来汽车消费刺激及消费信心恢复双重影响,2019年汽车市场有望出现整体回暖、同时轨交市场需求进一步走高,汽车与轨交两个板块的市场潜力有待进一步挖掘。
    投资建议:考虑到公司在密封条领域的优势地位,同时汽车及轨交板块业务仍有较大增长潜力,我们预计18/19公司营收分别为20.35亿元/24.62亿元,归母净利润分别为1.60亿元/2.01亿元,对应PE分别为18倍/14倍,给予"买入"评级。
    风险提示:乘用车销量低于预期,新业务开拓不达预期

融资融券5.8%

中信建投证券,互联网传媒行业:暑期档持续火热 优质标的回归合理估值迎来长期布局机会 华谊本周热点不断


    上周传媒板指下跌0.54%,上证综指下跌0.07%,深证成指下跌0.81%,创业板指下跌0.55%。上周板块涨幅前三:智度股份(10.02%)、引力传媒(8.41%)、丝路视觉(8.35%);板块跌幅前三:华闻传媒(--40.87%)、*印纪传媒(-25.77%)、世纪天鸿(-17.17%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(146.00%)、平治信息(108.22%)、上海钢联(66.69%);板块跌幅前三:*ST富控(-87.85%)、*金亚(-81.98%)、*ST巴士(-78.67%)。
    暑期档《药神》热度不减,推荐关注开心麻花《西虹市首富》27日上线。截至21日(周六)24:00,2018年累计票房362.52亿,同比增长22.71%。接下来一周,华谊兄弟的《神探狄仁杰》和开心麻花《西虹市首富》接档,期待再助力票房走高。除了线上,华谊兄弟苏州实景乐园22日开园,带动线下市场兴起。
    A股传媒中报临近,优质标的回归合理估值迎来长期布局机会。重点关注优质标的:欢瑞世纪(精品内容+艺人经纪双轮驱动,18H1业绩实现大幅增长;近期发布股票期权激励计划;18P/E9.88X);华谊兄弟(电影主业回暖,18H1扣非后业绩同比增长128.50%-158.50%;影片票房和质量双赢;实景娱乐业务苏州园区将于7月23日开园;18P/E17.8X);完美世界(《武林外传手游》超预期,目前稳定iOS畅销榜Top30,腾讯代理手游《云梦四时歌》《完美世界》预计Q4上线,布局Steam中国开拓长期空间,(18P/E19x)。
    互联网方面推荐关注龙头回调中产生的投资机会。重点关注:腾讯控股(《PUBGmobile》进入海外众多国家地区畅销榜前三,期待新游续力以及社交广告业务持续爆发,19P/E27X)。关注美团、斗鱼等互联网龙头港股上市。此外,阿里入驻分众传媒成第二大股东,解决减持问题,打开公司后续发展新逻辑,推荐积极关注。团队关注核心个股还包括网易、阅文集团、金科文化、中南传媒、好未来、亚夏汽车、民生教育、快乐购、三七互娱、吉比特、瑞思等。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,联讯证券融资融券5.8% 联讯证券融资融券利率5.8%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

证券时报网,八一钢铁(600581):上半年净利2.16亿元 同比降46%




    八一钢铁(600581)8月23日晚间披露半年报,上半年实现营收82.14亿元,同比增长15.95%;净利润2.16亿元,同比下降46.3%。基本每股收益0.14元。上半年受环保因素影响,多处矿山停产,原料市场铁料、焦煤价格居高不下,给原料保障工作带来压力。销售端因新疆严控政府债务,清理退库PPP项目,建材需求下降,疆内建材库存高涨,市场价格较内地偏低。上半年新疆固定资产投资较去年同比大幅减少。

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浙商证券,医药生物行业点评报告:CFDA和科技部联合发文 系统部署医药创新环境


    产业链前端:加强资金引导,完善科研网络。
    医药产业链的前端,离不开资金的支持和科研机构与企业的合作。意见提出,以相关国家科技计划(专项、基金等)为依托,加大对群众急需的重点药品、创新药、先进医疗器械自主创新等支持力度,引领医药企业在新产品研发、工艺创新和已上市产品再评价等方面加强研究。在搭建科研网络方面,选择一批基础条件好、科研积极性高的支撑机构与大学、科研院所和企业等合作建立研究中心,加强国家创新药和创新医疗器械等支撑技术研究,缩短研发周期。此外,政策推动重点实验室、重大创新平台、国家临床医学研究中心等创新基地建设,支撑服务产业集群。
    产业链后端:优化创新资源配置,重点推进创新成果转化。
    医药产业链的后端,重点在于从科研走向临床应用。意见提出,各审评机构要加强早期介入、全程跟踪服务,及早开展与注册申请人“研审联动”,加速创新药品医疗器械研发和成果转化。与此同时,政策支持有条件的单位开展科技成果转化为标准的试点工作,推动更多应用类科技成果转化为技术标准。
    围绕产业链部署创新链,助推医药行业产业升级与结构优化。
    从美国培育医药产业的发展经验来看,从创新的产生到商业化生产离不开产业资金支持和科研成果转化。美国早期成立的NIH(国立卫生研究院),建立了有效的生物技术基础研究资助制度;1980年出台的《拜杜法案》,促进了联邦政府资助的基础研究产生的发明成果的商业转化。此次两部委联合发布的《意见》,与“国36条”相呼应,统筹推进产业链的研发、生产、临床应用,再到成果转化全链条创新,助推医药产业升级与结构性改革。

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上海证券有限责任公司,化工行业周报:油价稳中有升 持续关注高污染高集中度行业


    本周要点
    受地缘政治影响,石油价格继续走高,国内汽油顺势调价,勘探开采及油品销售垂直一体化布局业绩显着受益。高污染细分行业格局愈发明朗,集中度提升的同时供需格局稳定向好。继续推荐染料、维生素、橡胶助剂、高倍甜味剂、炭黑等细分行业。
    化工品涨跌幅情况
    本周化工品涨幅居前的有:天然气期货(9.19%)、己二酸(6.51%)、硝酸铵(5.63%)、汽油(4.89%)、石油焦(4.89%)。 跌幅居前的有:天然气现货(27.44%)、丁酮(10.75%)、环氧丙烷(9.15%)、软泡聚醚(8.17%)、液体烧碱(4.77%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中泰和新材、恒力股份、中国石油、海油工程、中国石化领涨,涨幅为6.16%、4.12%、1.86%、1.83%和1.27%,四川美丰、国创高新、康普顿、蓝焰控股、大庆华科领跌,跌幅为5.43%、4.76%、4.07%、3.90%和3.89%。
    基础化工板块中蓝帆医疗、京汉股份、集泰股份、山东赫达、兆新股份领涨,涨幅分别为61.12%、21.62%、15.23%、13.11%和10.37%,ST保千里、兰太实业、上海新阳、红墙股份、新奥股份领跌,跌幅分别为22.51%、9.93%、9.82%、9.49%和8.42%。
    关注环保受益行业+新兴行业优质成长股
    传统行业方面,我们精选周期弱化优质细分领域及弱周期龙头企业,如PVC、PVA、MDI、农药、染料印染、轮胎、甜味剂、橡胶助剂、炭黑等,重点推荐公司为金禾实业、阳谷华泰、黑猫股份。新兴行业方面,我们对业绩确定性较强行业进行布局,TFT、胶粘剂、LED、锂电池材料、功能膜等都具有布局价值。重点推荐公司为利亚德、回天新材、沧州明珠。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故

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中证网,华森制药(002907):公司独家产品六味安神胶囊纳入医保目录




  中证网讯(记者 潘宇静)8月21日早间,华森制药(002907)公告,公司独家产品六味安神胶囊遴选进入国家医保目录乙类范围。公告显示,此次六味安神胶囊遴选进入国家医保目录乙类范围,可使更多失眠症患者获益,并有望扩大产品的市场份额,对公司的经营业绩产生积极影响。本次进入国家医保目录对公司未来业绩的影响暂无法准确预估,短期内对公司经营业绩影响有限。

民生证券,机械行业周报:基建稳增长预期强化 铁路装备受益


    本周行业观点:基建稳增长预期强化,铁路装备受益本周二,国家发改委召开“加大基础设施领域补短板力度,稳定有效投资”有关情况并回答记者提问;次日,李克强总理在达沃斯论坛致辞中表示正在研究明显降低企业税费负担的政策,对在中国注册的中外企业都一视同仁。两大信号对于稳定宏观经济预期和提振股市信心具有明显作用,股指连续四天大涨,周涨幅5.19%,周五单日涨幅2.50%。自上而下,我们判断基建稳增长的确定性加强,在基建投资中,我们8月14日的深度报告《基建扩内需铁路最受益,看好中车业绩拐点》强调了轨交装备未来三年周期向上的逻辑,提示了中国中车、晋西车轴的投资机会。我们认为,随着基建预期确定性的进一步加强,基建扩内需铁路最受益的逻辑将进一步得到市场验证,继续推荐轨交装备板块,推荐中国中车、晋西车轴。
    其他板块机会梳理
    油气装备:我们认为未来两年油价将继续维持在65美元/桶以上高位运行,国内油气资本开支改善确定性高,关注业绩弹性较大的石化机械、久立特材和日机密封。锂电设备:我们认为2019年将是锂电设采购的又一个高峰,增量来自两个方面:一是国内比亚迪与宁德时代争相扩产,抢占行业领先地位;二是海外LG、三星、松下全球扩产开启,继续推荐本月金股先导智能。
    近期重点推荐组合
    先导智能、恒立液压、中国中车、克来机电、三一重工、锐科激光。
    风险提示:宏观经济周期下行超预期;CATL与海外电池厂国内扩产不及预期;油价下行超预期影响国内油气行业资本开支。

上海证券报,"水泥"换"公路" 同力水泥(000885)获注大股东38亿资产




    停牌两个月后,同力水泥今日拿出了"水泥"换"公路"的资产置换方案,公司拟将旗下9家水泥子公司股权以及"同力"系列商标权以25.71亿元打包置出,以37.86亿元的价格置入同属控股股东河南投资旗下的高速公路资产许平南全部股权。置换完成后,同力水泥主业将变身为高速公路的投资建设及运营管理。
    方案显示,公司本次拟向控股股东河南投资置出的九家子公司分别为豫龙同力、豫鹤同力、黄河同力、平原同力、腾跃同力、河南省同力、中非同力、濮阳建材以及同力骨料,上述标的的长期股权投资账面价值约为20.14亿元,预估增值率20.41%,作价约24.25亿元。
    同时,上市公司拟将其"同力"系列商标权一并转让。据披露,截至2017年4月30日,拟置出商标权账面值约为109.27万元,经对同力水泥所拥有的"同力"系列共12个商标采用收益法初步估算,预估值约为1.46亿元,预估增值率为13269.88%。
    水泥行业近年来的不景气境况无疑是上市公司此举的动机之一。同力水泥表示,随着国内固定资产投资增速下滑,水泥需求增长滞缓,行业进入平台期。数据显示,2016年全国水泥行业实现营业收入8764亿元,同比增长仅1.2%,行业增速缓慢。此外,我国水泥产能严重过剩矛盾依然没有得到有效解决。
    较之水泥资产,控股股东拟置入的许平南盈利能力保持稳定。同为河南投资集团旗下的许平南主营业务为高速公路的投资、建设及运营管理。根据预审数据,2015年至2016年,许平南主营业务收入分别约为13.18亿元、13.74亿元,归属于母公司所有者的净利润分别约为2.87亿元、4.21亿元。
    许平南的估值情况显示,截至2017年4月30日,许平南归属于母公司所有者权益账面值约为20.91亿元,预估值约为37.86亿元,增值率约为81.06%。由于拟置出的水泥资产的价格低于置入资产的价格,上市公司将以现金方式向河南投资集团支付置换差额。置换完成后,河南投资集团仍然是上市公司控股股东。
    上市公司与河南投资签署的盈利预测补偿协议显示,2017年、2018年、2019年及2020年,标的资产预计实现的扣非净利润分别约为3.96亿元、3.39亿元、3.69亿元及3.89亿元。若置入资产于2017年底之前完成交割,补偿期限为2017年至2019年;若交割日在2018年1月1日至2018年12月31之间,补偿期限顺延为2018年至2020年。
    值得注意的是,许平南的部分土地使用权和地上房屋尚未取得权属证书。截至预案签署日,许平南占有和使用的土地共21宗,未办证土地5宗;共有房产116宗,未办理房产证的房产共91宗。河南投资集团承诺,将全力协助、促使并推动许平南完善土地、房产等资产的产权权属证书。
    同力水泥表示,本次交易完成后,公司将置出水泥制造业务,并获得许平南100%股权,上市公司主营业务将变更为高速公路的投资、建设及运营管理,并辅之以市政供水基础设施投资、建设及运营管理,形成一主一辅的经营格局。未来将把握"一带一路"的历史机遇,不断开拓辐射行业上下游的业务机会。

东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动乘用车销售向好 坚定看好龙头


    本周板块跌4.85%,弱于大盘。工控跌2.51%,二次设备跌3.35%,电动车跌4.13%,一次设备跌4.35%,核电跌4.6%,锂电跌5.04%,发电设备跌6.13%,光伏跌7.02%,风电跌7.51%。涨幅前五为晓程科技、合纵科技、南洋股份、清源股份、金通灵;跌幅前五为智云股份、融钰集团、精功科技、先导智能、当升科技。
    行业层面:电动车:7月动力电池3.34GWh,前五占比超80%;北京电动车指标申请近36万人;马斯克考虑以420美元股价私有化特斯拉;蔚来汽车提交IPO招股书;日产:东风汽车2022年前将推20款电气化车型;新能源:上半年电池片出货排名为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;中国就美国光伏保障措施在世贸组织起诉;三峡新能源光伏领跑者EPC中标候选名单出炉,均价3.74元/W;上半年德国新增光伏装机1.34GW;工控&电网:7月制造业固定资产投资累计同增7.3%(环增0.5ppt),制造业规模以上工业增加累计同增6.8%(环降0.1ppt),7月用电量同增6.8%,1-7月9%。
    公司层面:半年报:汇川技术:营收24.7亿(+28%),净利润5亿(+16%),扣非净利润4.6亿(+26%);正海磁材:营收8亿(+96%),净利润0.4亿(+333%),扣非净利润0.5亿(+368%);阳光电源:营收39亿(+10%),净利润3.4亿(+4%),扣非净利润3.4亿(+1%);正泰电器:营收119亿(+20%),净利润18亿(+42%),扣非净利润17.9亿(+52%);平高电气:营收26亿(-36%),净利润-1.3亿(-137%),扣非净利润-1.4亿(-139%);通威股份:营收124.6亿(+12%),净利润9.2亿(+16%);沧州明珠:营收15亿(-9%),净利润1.2亿(-57%);星源材质:控股股东售星源转债合计48万张(发行总量10%);赣锋锂业:增资赣锋国际2亿美元,同意其提供不超1亿美元推动阿根廷锂盐湖项目、0.3亿美元合资设荷兰NHC,协议向LG化学销售氢氧化锂产品共5万吨。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,电动乘用车销售较好,8月开始总体向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市中甄选龙头布局,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,风光开发平价项目,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、金风科技(风电今年增长较好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、杉杉股份、比亚迪、创新股份、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

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